O que acontece com os REITs quando as taxas de juros caem?
Com cortes nas taxas no horizonte,os rendimentos de dividendos para REITs podem parecer mais favoráveis do que os rendimentos de títulos de renda fixa e contas do mercado monetário. No entanto, as ações REIT são tão boas quanto as propriedades que possuem – e alguns setores imobiliários podem estar melhor posicionados do que outros.
O que acontece com os preços do REIT quando as taxas de juros sobem?
Isso ocorre porque quando as taxas de juros sobem,torna-se mais caro para os Reits pedir dinheiro emprestado para refinanciar os seus empréstimos, resultando numa erosão dos seus dividendos. Além disso, os retornos de produtos de rendimento, como depósitos fixos e títulos do Tesouro do governo, também estavam a aumentar, competindo pelo capital dos investidores.
Quais ações vão bem quando as taxas de juros caem?
Os títulos tornam-se menos atraentes quando as taxas de juros caem. Isto, por sua vez, aumenta o apelo relativo dos serviços públicos e dos seus pagamentos de dividendos. Como resultado, os ambientes de taxas baixas encorajarão os investidores de rendimento a abandonarem as obrigações e passarem aações de serviços públicos.
Agora é a hora de comprar REITs?
Resumo.Os REITs têm acesso ao capital e estão adquirindo ativos, sendo um bom momento para investir. Historicamente, os REITs recuperam quando as taxas de juro oscilam e têm potencial para o crescimento das rendas.
Os REITs se recuperarão?
Na verdade,Os retornos totais do REIT recuperaram com desempenho impressionante no último trimestre de 2023. Com base na experiência histórica, a convergência da ampla disparidade de avaliação entre imóveis públicos e privados provavelmente garantirá a continuação do desempenho superior dos REIT em 2024.
Quais são as perspectivas para os REITs em 2024?
Depois de ficar atrás das ações nos últimos dois anos,REITs oferecem uma oportunidade de investimento atraente em 2024. É provável que os ventos contrários aos rendimentos mais elevados das obrigações e aos aumentos das taxas do banco central diminuam e possam transformar-se num vento favorável se a nossa visão sobre um abrandamento económico iminente e tendências de desaceleração da inflação estiver correta.
Por que não investir em REITs?
O valor de um REIT é baseado no mercado imobiliário, entãose as taxas de juros aumentarem e a demanda por propriedades diminuir, isso poderá levar a valores imobiliários mais baixos, impactando negativamente o valor do seu investimento.
Em que investir quando o Fed corta as taxas?
Títulos corporativostiveram desempenho superior ao dos títulos do governo, em média, no cenário economicamente mais otimista. A gama de retornos históricos é ampla para ações e obrigações, mas ambas tenderam a ter um bom desempenho quando a Fed começou a cortar as taxas.
É melhor investir em ações quando as taxas de juros estão altas?
Taxas de juros mais altas tendem a afetar negativamente os lucros e os preços das ações(muitas vezes com excepção do sector financeiro). As alterações nas taxas de juro tendem a ter um impacto rápido no mercado de ações, mas muitas vezes têm um efeito retardado noutros setores económicos importantes, como as hipotecas e os empréstimos para aquisição de automóveis.
Quem se beneficiará com taxas de juros mais baixas?
Os cortes nas taxas normalmente estimulam a economia porque as empresas estão mais dispostas a investir, o que é um bom presságio para o mercado de trabalho. “Ter taxas de juros mais baixas significaas empresas são capazes de contratar funcionários e investir em projetos”, disse Davies. Ainda assim, poderá haver dificuldades económicas em 2024.
Os REITs ainda são um bom investimento em 2024?
De acordo com painelistas de especialistas na recente conferência anual Nareit REITworld,2024 pode ser um ano de oportunidades para Fundos de Investimento Imobiliário (REITs). Acrescentaram, no entanto, uma nota de cautela: ainda existem obstáculos que afetam as perspetivas dos investidores sobre os REIT e os mercados de capitais em geral.
Os REITs podem perder valor?
Você pode perder dinheiro em um REIT? Como acontece com qualquer investimento, sempre existe o risco de perda.Os REIT negociados publicamente correm o risco específico de perder valor à medida que as taxas de juro sobem, que normalmente envia capital de investimento para títulos.
Por que os REITs estão caindo?
O desempenho empresarial global do sector S-REIT tem sido medíocre e alguns segmentos da indústria não conseguiram recuperar para os níveis anteriores à COVID, quer devido a uma mudança na dinâmica empresarial, quer devido a um ambiente inflacionário. Os REITs de escritório enfrentaram desafios devido às novas tendências de trabalho em casa (WFH).
Qual é a desvantagem dos REITs?
Os riscos de investir em REITs incluemimpostos mais elevados sobre dividendos, sensibilidade às taxas de juros e exposição a tendências imobiliárias específicas.
Os REITs se recuperarão em 2024?
A divergência de avaliação entre REITs e imóveis privados provavelmente convergirá em 2024, tornando os REITs uma opção atraente para os investidores. Balanços sólidos permitirão aos REIT navegar pela incerteza económica contínua, ao mesmo tempo que proporcionam uma vantagem em termos de aquisições e crescimento.
Um REIT pode sair do mercado?
Embora as falências de REIT sejam raras - e possam não levar a uma perda completa de valor para os acionistas, como visto após a falência da General Growth Properties em 2009 -As ações REIT podem chegar a zero.
Qual é o melhor momento para comprar REITs?
Historicamente, os REIT tendem a proporcionar os seus retornos mais elevados durantefases iniciais do ciclo de recuperação imobiliária, de acordo com pesquisa da Nareit, uma associação que representa a indústria REIT. Isso poderia significar um forte desempenho para os REITs no futuro.
Por que os REITs provavelmente aumentarão em 2024?
À medida que mergulhamos em 2024,a abordagem acomodatícia do Fed para combater a inflaçãoé provável que dê um impulso ao sector REIT, que depende fortemente do mercado de dívida para realizar actividades empresariais. Essas empresas se beneficiam de custos de empréstimos mais baixos. Além disso, as taxas de juro baixas contribuem para valorizações mais elevadas.
Por que os REITs caíram em 2024?
“Os próximos dois anos, 2024 e 2025, terãomais dívidas imobiliárias comerciais a serem refinanciadas na história da CRE, isso fará com que alguns ativos sejam perdidos, pois os valores diminuíram à medida que as taxas de juros subiram”, disse Chancey.
O que eu gostaria de saber antes de investir em REITs?
REITs devem priorizar a renda de curto prazopara investidores
Em troca de mais rendimentos contínuos, os REITs têm menos para investir para obter retornos futuros do que um fundo mútuo ou ações de crescimento. “Os REITs são melhores para fluxo de caixa e renda de curto prazo do que para ganhos de longo prazo”, diz Stivers.
Como você sai de um REIT?
Embora um REIT ainda esteja aberto a investidores públicos,os investidores podem vender suas ações de volta ao REIT. Porém, essa venda geralmente tem desconto; deixando apenas cerca de 70% a 95% do valor original. Depois que um REIT for fechado ao público, as empresas REIT não poderão oferecer resgates antecipados.
É melhor comprar REITs ou imóveis?
Os REITs permitem que investidores individuais ganhem dinheiro com imóveis sem precisar possuir ou administrar propriedades físicas.O setor imobiliário direto oferece mais incentivos fiscais do que investimentos REIT, e dá aos investidores mais controle sobre a tomada de decisões.
As taxas de juros cairão em 2024?
Quando as taxas de hipoteca cairão?Espera-se que as taxas hipotecárias diminuam quando o Comitê Federal de Mercado Aberto reduzir a taxa de juros de referência, o que provavelmente acontecerá no segundo semestre de 2024. Mas enquanto a inflação continuar mais quente do que a Fed gostaria, as taxas permanecerão elevadas nos seus níveis actuais.
Qual é o melhor investimento quando as taxas estão altas?
Você pode lucrar com taxas mais altas comprando imóveis e vendendo ativos desnecessários. Os títulos de curto prazo e de taxa flutuante também são investimentos adequados durante o aumento das taxas, pois reduzem a volatilidade da carteira. Proteja suas apostas investindo em investimentos e instrumentos à prova de inflação com rendimentos baseados em crédito.
O Fed reduzirá as taxas de juros em 2024?
Após sua reunião de dezembro de 2023,o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) previu fazer três cortes de um quarto de ponto até o final de 2024 para reduzir a taxa de fundos federais para 4,6%. A inflação começou a recuar, mas o comité sinalizou que pretende ver mais dados positivos antes de puxar o gatilho.
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