Por que os REITs estão lutando?
Mais de um ano de aumentos das taxas de juros por parte do Federal Reserve empurrou para baixo os retornos dos fundos de investimento imobiliário, ou REITs. Embora as taxas mais elevadas tenham impactado negativamente quase todos os setores da economia em 2022 e na maior parte de 2023, o setor imobiliário foi especialmente atingido.
Por que os REITs estão indo tão mal?
O aumento das taxas de juros desde o início de 2023 prejudicou os REITs porqueo custo do capital aumenta. A COVID-19 também teve um impacto a longo prazo no imobiliário comercial, uma vez que mais funcionários trabalham a partir de casa, reduzindo a ocupação de edifícios de escritórios nas cidades.
Os REITs se recuperarão?
Na verdade,Os retornos totais do REIT recuperaram com desempenho impressionante no último trimestre de 2023. Com base na experiência histórica, a convergência da ampla disparidade de avaliação entre imóveis públicos e privados provavelmente garantirá a continuação do desempenho superior dos REIT em 2024.
Por que os REITs estão caindo em 2024?
Taxas de juros de longo prazo mais altas pressionando os preços do REIT
Os preços do REIT dispararam de novembro de 2023 a janeiro de 2024devido à queda acentuada nos rendimentos de 10 anos. E desde o início do ano, os preços do REIT têm caído devido ao aumento dos rendimentos de 10 anos.
Devo investir em um REIT agora?
Os generosos pagamentos de dividendos de que beneficiam os investidores REIT podem parecer particularmente atraentes no futuro. Com cortes nas taxas no horizonte,os rendimentos de dividendos para REIT podem parecer mais favoráveis do que os rendimentos de títulos de rendimento fixo e contas do mercado monetário.
Por que não invisto em REITs?
O valor de um REIT é baseado no mercado imobiliário, entãose as taxas de juros aumentarem e a demanda por propriedades diminuir, isso poderá levar a valores imobiliários mais baixos, impactando negativamente o valor do seu investimento.
Os REITs podem chegar a zero?
Mas como os REITs são investidos em propriedades, há mais proteção contra o espetáculo de horror de ver as ações caírem para US$ 0. Por lei, 75% do ativo de um REIT deve ser investido em imóveis.O valor de mercado do imóvel pertencente ao REIT oferece um pouco de proteção, desde que o valor do imóvel não chegue a zero.
Um REIT pode sair do mercado?
Embora as falências de REIT sejam raras - e possam não levar a uma perda completa de valor para os acionistas, como visto após a falência da General Growth Properties em 2009 -As ações REIT podem chegar a zero.
Os REITs terão um bom desempenho em 2024?
Com fundamentos imobiliários saudáveis e um ambiente de taxas de juro favoráveis, os gestores de fundos REIT esperam que o setor apresente retornos de dois dígitos este ano.
Como estão os REITs em 2024?
O setor REIT teve um início difícil em 2024, com um-5,72% de retorno total em janeiro. Os REITs de grande capitalização (-4,79%) superaram os seus pares menores em janeiro. Os REITs de micro capitalização (-8,39%) tiveram em média as quedas mais acentuadas. Apenas 9,55% dos títulos REIT tiveram retorno total positivo em janeiro.
Os REITs podem perder valor?
Você pode perder dinheiro em um REIT? Como acontece com qualquer investimento, sempre existe o risco de perda.Os REIT negociados publicamente correm o risco específico de perder valor à medida que as taxas de juro sobem, que normalmente envia capital de investimento para títulos.
Qual é a vida útil de um REIT?
Não há vida útil definida para o trust na maioria dos casos. Os investidores que compram ações negociadas publicamente em um REIT geralmente podem comprar o quanto quiserem e alienar as ações quando quiserem ou precisarem. No entanto, se um investidor comprar um REIT não negociado ou privado, o investimento deve ser considerado ilíquido.
Qual é a previsão para REIT?
Previsão REIT para 12 meses
Com base em 30 analistas de Wall Street que oferecem preços-alvo de 12 meses para participações REIT nos últimos 3 meses. Oo preço-alvo médio é de US$ 27,89 com uma previsão máxima de US$ 31,73 e uma previsão mínima de US$ 23,61. O preço-alvo médio representa uma variação de 11,48% em relação ao último preço de US$ 25,02.
Qual é a desvantagem dos REITs?
Os riscos de investir em REITs incluemimpostos mais elevados sobre dividendos, sensibilidade às taxas de juros e exposição a tendências imobiliárias específicas.
Os REITs são mais arriscados do que as ações?
Pontos chave.Os REITs superaram as ações em horizontes de 20 a 50 anos. A maioria dos REITs são menos voláteis do que o S&P 500, sendo que alguns têm apenas metade da volatilidade do mercado em geral.
É melhor comprar um imóvel ou REITs?
Principais conclusões.Os REITs permitem que investidores individuais ganhem dinheiro com imóveis sem precisar possuir ou administrar propriedades físicas. O setor imobiliário direto oferece mais incentivos fiscais do que os investimentos REIT e dá aos investidores mais controle sobre a tomada de decisões.
Por que os REITs não pagam impostos?
Alguns dividendos de um REIT são considerados um retorno do seu capital – o que significa que você está recebendo de volta parte do dinheiro investido. Esses dividendos não são tributados de forma alguma,já que é apenas "seu" dinheiro. No entanto, esses dividendos reduzem a base de custo do seu investimento REIT.
Os REITs caem em uma recessão?
Historicamente, os REITs têm um bom desempenho durante e após as recessões| Pensões e investimentos.
Os REITs irão quebrar se as taxas de juros subirem?
Desempenho das ações REIT e o ambiente das taxas de juros
Durante períodos mais longos,em geral, tem havido uma associação positiva entre períodos de aumento das taxas e retornos REIT. Isto acontece porque o aumento das taxas reflecte geralmente uma melhoria nos fundamentos subjacentes.
Você pode se tornar um milionário com REITs?
Então, os REITs são o atalho mágico para se tornar um milionário?Não exatamente. Mas podem ser uma ferramenta poderosa para construir a sua riqueza ao longo do tempo, como um foguete lento e constante que o leva à liberdade financeira. Lembre-se de que o segredo é investir com sabedoria, fazer pesquisas e escolher REITs que correspondam aos seus objetivos e tolerância ao risco.
Como posso retirar meu dinheiro de um REIT?
Embora um REIT ainda esteja aberto a investidores públicos, os investidores poderãovender suas ações de volta para o REIT. Porém, essa venda geralmente tem desconto; deixando apenas cerca de 70% a 95% do valor original. Depois que um REIT for fechado ao público, as empresas REIT não poderão oferecer resgates antecipados.
Você pode viver de dividendos REIT?
O reinvestimento dos dividendos do REIT pode ajudar os poupadores de aposentadoria a aumentar o investimento de seu portfólio, eA receita de dividendos REIT historicamente estável pode ajudar os aposentados a cobrir suas despesas de subsistência.
Um REIT pode contrair dívidas?
Um REIT pode incorrer em endividamento para uma variedade de finalidades, incluindo para suavizar o fluxo de caixa, como uma ponte para um aumento de capital adicional e/ou para alavancar os seus ativos com a finalidade de adquirir ativos adicionais.
Qual é o REIT mais duradouro?
1. Imóveis Federais: O rei. A Federal Realty aumentou seus dividendos anualmente por 54 anos consecutivos, o que afirma (e não há razão para duvidar) ser a sequência mais longa de qualquer fundo de investimento imobiliário (REIT) de capital aberto.
Os REITs superam as ações?
Os REITs capacitam qualquer pessoa a investir em imóveis geradores de riqueza e renda. Eles certamente fizeram isso ao longo dos anos.No longo prazo, nossa pesquisa descobriu que os REITs tiveram desempenho superior ao das ações. Desde 1994, três subgrupos REIT destacaram-se pela sua capacidade de vencer o S&P 500.
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